Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

Les Films du Nouveau Monde et Ali n’ Productions présentent une coproduction Les Films du Nouveau Monde, Ali n’ Productions, Velvet Films et Snowglobe Film. Avec le soutien du Centre Cinématographique marocain, du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Institut Français, Fonds Image de la Francophonie, Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, The Danish Film Institute. Avec la participation de
CANAL+ CINE+, en association avec Ad Vitam Films Boutique. En coproduction avec RTBF (Télévision belge), VOO et Be tv, BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE, avec la participation de la Région de Bruxelles-Capitale.

- Prix Don Quixote – Tromsø International Film Festival – 2023 (Norvège)
- Prix Silver Hugo – Meilleur Réalisateur – Chicago International Film Festival 2022 (USA)
- Prix Golden Space Needle – Meilleure Performance et Meilleur Film – Seattle International Film Festival – 2022 (USA)
- Prix de l’Audience – Vancouver International Film Festival – 2022 (Canada)
- Prix de l’Audience - Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival – 2023 (Ukraine)
- Prix FIPRESCI - Un Certain Regard - Festival de Cannes 2022
- Prix de la Mise en Scène et Prix du Meilleur Acteur - Festival du Film Francophone d'Angoulême - 2022 (France)
- Prix du Public - Festival du Cinéma méditerranéen Arte-Mare de Bastia - 2022 (France)
- Prix du Jury - Festival International du Film de Marrakech - 2022 (Maroc)
- Film d'ouverture - Cinemamed - 2022 (Belgique)
- Prix de l'Association grecque des critiques de cinéma - 2022 (Grèce)
- Prix du Public - Festival International du Film d'Athènes - 2022 (Grèce)